能源善道（十一）：觀察鄰國借鏡對照 東協能源風起雲湧

面對全球減碳壓力與能源結構重整的挑戰，馬來西亞已有明確的轉型策略，在保有經濟動能的同時，加速走向低碳未來。除了內部政策規劃與資源盤點，觀察東南亞鄰國的能源轉型策略，將有助於釐清我國在區域中的定位與潛力。 根據國際能源署（IEA）的《東南亞能源展望2024》，東南亞是全球能源趨勢的重要推動力量，也是全球能源需求增長速度第二快的地區，僅次於印度。這主要是因為經濟迅速發展、人口擴張，以及此區為全球製造與工業重鎮地位的緣故。 2022年，石油與煤炭各占東南亞能源需求的四分之一以上，而天然氣的占比約為五分之一。煤炭是東南亞主要電力來源，在過去20年新增電力中，有60%來自煤電，其中超過一半的機組服役未滿10年，超過80%未滿20年。煤電廠壽命通常為40至50年，這意味著許多電廠仍可持續運作數十年。 2023年，東南亞煤電產生的碳排放量達6.5億公噸（Mt CO2），占東南亞能源相關碳排放總量的35%。要降低對煤炭的依賴並減少其排放，關鍵條件是發展出乾淨且可負擔的能源替代方案，來提供煤電所提供的電力與電網穩定性服務。 《東南亞能源合作行動計劃》設定明確目標：到2025年，再生能源比例提高至23%，到2050年至66%。其中太陽能和風能將成為主導能源來源。過去十年，各國在多個再生能源均呈現顯著成長。由於國情與資源條件差異，發展速度與成熟度也各有所異。在2024年《能源轉型指數》報告中，大馬能源轉型表現得分為60.1，在東南亞排名第二，全球第40。 六大主要國家的電力結構概況 製圖：戴舒婷 越南：再生能源潛力國東南亞排名：1，全球排名：32 得分：61.0越南具備豐富的再生能源資源，尤其是在太陽能與風能領域，加上政策支持，這使越南成為綠能投資的熱點，東南亞清潔能源轉型的領導者。 越南每年日照超過2,500小時，大量閒置土地為再生能源電廠的建設提供了有利條件。根據世界銀行預測，越南的太陽能發電容量可於2030年達到85吉瓦，2050年達214吉瓦。此外，越南3,200多公里海岸線及沿海高風速條件，為風力發電提供了絕佳環境，離岸風電潛力達到約600吉瓦。預計到2050年，越南離岸風電裝機容量可達70吉瓦，有望成為亞洲僅次於中國和日本的海上風電強國。除了風能與太陽能，越南的山地地形、豐富河川與充沛降雨也促進了水力發電的開發，目前水力發電是穩定的潔淨能源來源。 為支持再生能源擴張，越南計劃至2030年前鋪設1萬2,300公里電線，提升電網容量。同時推動智慧電網建設，優化電力傳輸效率。越南第8版《國家電力發展計劃》還優先列出了連接北部與中部離岸風電地區的重要輸電項目，2030年後大規模發展再生能源，並預期電力出口將達到5～10吉瓦。不過越南的能源轉型也不是沒有困難和挑戰的，越南政府正逐步降低煤炭在電力結構中的占比，計劃在6年內降至20%，雖然越南已開放再生能源直接購電協議，也計劃擴大風能與太陽能規模，但老舊電網無法支撐綠電增長，新增電網建設進度趕不上用電需求的爆發性成長，阻礙了能源轉型。 越南Gia Hoet 1 和 Tam Bo 太陽能電站綜合項目分別佔40公頃與41公頃的水面面積，總裝機容量達 70 兆瓦峰值，是東南亞規模最大的漂浮式太陽能發電綜合設施。（圖片來源：ABB） 印尼：挑戰與潛能並存東南亞排名：3 全球排名：54 得分:56.7印尼是東南亞煤電廠最多的國家，其能源來源與經濟成長高度依賴煤炭。隨著人口快速成長與經濟持續發展，印尼的能源需求持續上升，作為一個由超過 17,000 個島嶼組成的國家，印尼面臨著能源轉型的巨大挑戰與機遇。 印尼設定目標，到2030年減少至少32%的溫室氣體排放，力爭在2060年或更早達成淨零排放。該國能源轉型的五大核心支柱包括：再生能源開發、低碳技術應用、能源電氣化、提升能源效率與部署碳捕捉與封存（CCS）系統。 該國將在未來15年內，退役煤炭和化石燃料發電廠，將再生能源在2030年提高至26%，2060年至72%。十年內新增71吉瓦的電力裝置容量，其中20吉瓦是化石燃料發電，其餘70%將來自再生能源，包括太陽能、水力、風能和地熱能。剩餘的1.29億噸碳排放量，則將透過CCS等技術加以處理，該國境內的碳封存油田，容量達四千億至六千億公噸，可支撐大規模CCS的應用。此外，印尼首座核能發電廠預計將在2032年建成，該國的氫能戰略也已確定17個潛在綠氫生產基地，這將進一步豐富其能源組合。 在交通運輸領域，政府正推動電動車普及、發展生質柴油與生質汽油等替代燃料；在工業部門，則透過燃料轉換與低碳技術應用降低碳排；住宅與商業部門方面，政府致力於推廣高效節能設備，並推動燃料轉換。 新首都努山塔拉將是能源轉型的重要基地，未來將成為再生能源與綠色城市發展的示範區域。加裡曼丹土地面積比砂拉越大約4.3倍，天然資源多，森林覆蓋率高，未開發土地也多，在印尼能源資源方面一直扮演重要角色，供應該國六成煤炭、四分之一天然氣和五分之一石油。其所具備的再生能源潛包括：20吉瓦水電、70吉瓦風能、29個核電潛能點，還有太陽能及生物質能等。 不過，島國資源與電網皆分散、基設不均、市場發展不平衡。巴布亞和加裡曼丹分別有超過11,000兆瓦和9,000兆瓦的 水電潛能，但市場有限，由於島嶼分散與地形限制，在地電力難以有效跨島傳輸，該國需加強電網整合使其穩固。 印尼是萬島之國，資源分散、基設不均、市場發展不平衡、電網傳輸分散等，所面對的挑戰也不簡單。圖中所示是該國以宣佈的氫能項目所在地點。（資料來源：印尼氫能藍圖） 泰國：區域能源樞紐的崛起東南亞排名：4 全球排名：60 得分:55.82025年，泰國政府制定了新的《國家能源計劃》，此計劃包含五份重要子計劃，即：《電力發展計劃》、《替代能源發展計劃》、《節能計劃》、《天然氣管理計劃》、《燃料管理計劃》，以相當全面的部署來推動清潔能源的發展，同時確保國內新能源的有效供應，並到2030年將溫室氣體排放量減少30%至40%。 泰國定下目標到2035年將天然氣的能源佔比減少至41%，將清潔能源增加至51%，以減少2,420萬噸碳排。泰國開發大規模太陽能電廠，並推廣新能源使用，預計2030年天然氣混氫發電的占比能提升至5%。在交通應用生質燃料方面，該國也投注大量資源，希望到2037年，再生能源與替代能源占比提高至36%，減少相當於2,000萬噸化石燃料。《節能計劃》要將能源消耗量減少36%，相當於3,500萬噸原油的能源。泰國將大量投資再生能源、替代能源、無碳發電技術、智慧電網、升級化石燃料基礎建設、交通運輸轉型基設等。此外，泰國也計劃發展碳捕集技術，希望成為東協碳權交易中心。 泰国開發大規模太陽能電廠 新加坡: 高度依賴進口電力東南亞排名：5 全球排名：64 得分:55新加坡能源使用占總碳排的40%，新國受地理環境限制，國內可用的再生能源產量與選擇都非常有限，缺乏多元化能源結構，限制了轉向低碳能源的靈活性。2022年，新國發布《邁向能源轉型2050》報告，為實現淨零目標及解決能源三難困境，提出四大電力供應來源：天然氣、太陽能、進口電力與低碳新能源。 其策略包括：建立分散進口來源的區域電網；減少對進口天然氣的依賴、進口低碳、有成本效率的能源；擴大低碳氫能的應用、建立強韌的低碳氫能供應鏈；廣泛使用太陽能、大規模運用儲能裝備；管理能源需求，提高能源使用效率；以智能科技改變能源終端使用者消費型態與需求；部署新低碳能源選項；建立多層電網與強化電網基礎設施。 新國已開啟跨境電力進口計劃，從大馬、印尼、寮國、澳洲進口再生能源。此外，新國也大力推動技術創新，發展更多再生能源技術，並加強能源儲存及管理技術，以確保能源供應的穩定性和可持續性。 預計在2050年，新國將實現多元化電源供應組合，低碳氫氣將取代天然氣，與進口綠電各別供應40%電力，而國內再生能源——地熱能與太陽能將補充另外20%電力。新國擁有領先全球的智慧電網，即使面對大量分散式能源資源的出現，也能維持系統的穩定與可靠性，並有效利用其靈活性來降低系統成本。 菲律賓：面臨能源安全挑戰東南亞排名：9 全球排名：105 得分:48.4菲律賓在能源轉型上步伐緩慢，目前運作中煤電廠有28座，發電量總計達9.88吉瓦。菲國在各種再生能源方面極具潛力。該國位於環太平洋火山帶，具有地熱發電優勢，地熱發電和水電都是重要再生能源，但基於對環境保護，水電難增長。風能與太陽能潛力巨大，但起步較慢，目前個別供應不到2%電力。 菲國於2024年更新《菲律賓能源計劃》，預計到2 0 3 0 年再生能源在能源組合將佔41.45%，並在2040年達成56.92%。化石燃料將從67.4%降至51%。菲國目前已簽訂的再生能源專案合約總容量達到93.7吉瓦，包括：21吉瓦太陽能、12吉瓦水電、58吉瓦風電。這顯示國內外私人企業對菲國再生能源開發有強烈興趣。菲國制定了多項政策，如再生能源組合標準（RPS）、綠能拍賣計劃（GEAP）、促進核能發展政策等，可見該國決心成為東南亞再生能源發展最積極的國家之一。 但值得注意的是，菲國電網薄弱，輸電系統老舊且島嶼分散，難以併網。該國電網為傳統能源（煤炭和天然氣）而設計，現階段難以適應再生能源的間歇性。因此，儘管該國不斷推進電力市場自由化，並制定能源政策以促進供應，但電網穩定性問題阻礙了產業參與者的再生能源轉型步伐。 菲律賓再生能源藍圖 …